注目の銘柄・投資戦略（2016年）

基本方針・全体観

流れが来るトレンド株を安く買って、高く売る。押し目買い。
米国、新興国は強気。日本、中国は弱気。
ドル安。
- ドル建てで取引される原油やゴールドが上昇しやすい。
- 投資家は投資資金を新興国へ向け始める。アメリカと親和性の高い南米が人気化しやすい。
サイクル
- 1 景気循環、工業、素材。
- 2 早ければエネルギー。
- 3 通信、ヘルスケア、消費安定、公共はいまいち。
- 4 ハイテク、金融は衰退。

指標

船賃バルティック・ドライ（Baltic Dry Index）　船賃は世界景気のバロメーター

大型安定

やっぱり強い。

銘柄
- ゼネラル・エレクトリック（GE）
- マクドナルド（MCD）
- ダウ・ケミカル（DOW）
- デュポン（DD）
- エクソン・モービル（XOM）
- AT&T（T）
- ボーイング（BA）
- カミンズ（CMI）
- コカコーラ（KO）
- ジョンソン&ジョンソン（JNJ）
- プロクター・アンド・ギャンブル（PG）
- ペプシコ（PEP）
- IBM（IBM）
- アメリカン・エキスプレス（AXP）
参考
- ダウ・ケミカルとデュポンが合併して出来るダウデュポンのロードマップ – Market Hack

ゴールド A

ドルと反対に動く。ドル安なので、上がる。

金価格
- 金価格チャート
- 貴金属価格の推移
銘柄
- ハーモニー・ゴールド・マインズ（HMY）
- バリック・ゴールド（ABX）
- ニューモント・マイニング（NEM）
- ゴールドフィールズ（GFI）
- SPDRゴールド・シェア（GLD）　金ETF
- ヴァンエック・ベクトル金鉱株ETF（GDX）　大型金鉱株
- ヴァンエック・ベクトル・ジュニア金鉱株ETF（GDXJ）　小型金鉱株
  ※金価格上昇局面ではGDXJの方がGDXよりもピッチが速くなる傾向がある。下落局面でも同じ。
参考
- 今からでもOK? 金鉱株 – Market Hack　2016/06
- FRBが利上げするとゴールドの相場は終わる？ | ETF ニュース | ETF GateWay　2016/06
  ゴールドは利上げで一時下落し、その後物価が上昇を続ければ、ゴールドも上昇する。
- 世界的な低金利の中で金（ゴールド）へ投資するメリットとは？　いま注目すべき金ETFや金鉱株ETFの銘柄名や投資のポイントを紹介！｜世界投資へのパスポート｜ザイ・オンライン　2016/5
- 米国ダウ工業株価平均指数が年初来プラスで引ける – Market Hack　2016/3
- 第93回　金鉱株の近況 | 広瀬隆雄「わかりやすいグローバル投資レポート」 | 楽天証券　2016/2

ブラジル A

通貨安で輸出が強い。新興国全般強気でOK。特にメキシコ、ブラジルなど。

通貨
- ブラジル・レアル（BRL/USD）
指数
- インデックス: ブラジルボベスパ指数（^BVSP）
銘柄
- ブラジルETF（EWZ）

メキシコ A

アメリカ経済が強く、連動して強い。新興国全般強気でOK。特にメキシコ、ブラジルなど。

通貨
- メキシコ・ペソ（MXN/USD）
指数
- メキシコIPC（^MXX）
銘柄
- アイシェアーズMSCIメキシコETF（EWW）　詳細

オイル A

原油安のため、買い。

原油価格
- United States Oil （USO）
- 原油価格推移
- 原油在庫推移（元データ）
- 原油在庫推移（チャート）
- リグカウント（チャート）
銘柄
- エクソン・モービル（XOM）
- ヘルメリッチ&ペイン（HP）
- シェブロン（CVX）
- トランスオーシャン（RIG）
- パイオニア・ナチュラル・リソーセズ（PXD）
- ヘス（HES）
- シェルンベルジュ（SLB）
参考
- 石油株に教科書的な買いチャンスが到来！アップル等の悪決算でエネルギー株へ資金シフトも。これから狙うエクソン・モービルなど石油株も紹介！｜世界投資へのパスポート｜ザイ・オンライン　2016/5

建設 B

金利政策オンリーから、財政出動の議論が高まっている

不動産 B

LGIホーム（LGIH）

穀物 B

歴史的に安い。

穀物価格
- 穀物価格の推移
銘柄
- パワーシェアーズ DB アグリカルチャー・ファンド（DBA）
ニュース
- 東南アジア襲う記録的熱波、水不足の被害深刻に –CNN.co.jp　2016/05

素材 B

銅や鉄鋼などコモディティ銘柄、中国が回復したら強い。

銘柄
- ヘス（HES）
- フリーポート・マクモラン（FCX）
- リオティント（RIO）
- アルセロール・ミッタル（MT）
- アルコア（AA）
- サザン・コッパー（SCCO）

ハンバーガー B

マクドナルドは超高ROE企業。シェイク・シャック、ハビット・レストランツは成長に期待なので、値崩れしたら買いたい。

銘柄
- マクドナルド（MCD）
- シェイク・シャック（SHAK）
- ハビット・レストランツ（HABT）
- レストラン・ブランズ・インターナショナル（QSR）
- ジャック・イン・ザ・ボックス（JACK）
参考
- 第86回　ハンバーガー・チェーンの近況 | 広瀬隆雄「わかりやすいグローバル投資レポート」 | 楽天証券　2015/11
- 第60回　ハンバーガー・チェーンについて | 広瀬隆雄「わかりやすいグローバル投資レポート」 | 楽天証券　2015/1

トルコ B

政治的リスクが大きいので放置。

通貨
- トルコリラ（TRY/USE）
指数
- BIST 100（XU100.IS）

プラチナ B

銘柄
- アルベマール（ALB）
- FMC（FMC）
- SQM（SQM）
参考
- テスラ・モーターズの「モデル3」が成功すれば「白い石油＝リチウム」の需要は爆発する！その際、恩恵をこうむる3銘柄と投資の注意点とは？｜世界投資へのパスポート｜ザイ・オンライン

銀 B

銀価格
- 銀価格推移
銘柄
- シルバー・ウィートン（SLW）

ハイテク C

落ちれば検討。

銘柄
- アルファベット（GOOGL）
- フェイスブック（FB）
- アップル（AAPL）

バイオ C

2016年は絶対に投資してはいけない。C型肝炎訴訟問題など、業界全体に問題が噴出しており、総崩れになる可能性がある。総崩れになってから考える。

金融 C

静観

銘柄
- ビザ（V）

その他

アメルコ（UHAL）　引っ越し用レンタルトラック、グロース株

イギリスのEU離脱関連

ロイズ・バンキング・グループ（LYG）
ドイツ銀行（DB）